[导读]:详细全文已发布于2022年第08期《证券市场红周刊》,原文《2022年公募“抱团”新思,食品+畜牧养殖防守 电子+新能源进攻》,作者张桔,更多精彩内容可在“证券市场红周刊”公众号予以关注。
四季度在“攻守”抉择之下,多家基金对碳中和密切相关的周期性细分行业,以及跟农业尤其是猪相关的周期股的投资机会予以关注。
虽然管理的不是农业主题类产品,但银华的明星基金经理刘辉依然长期坚守给农业股相当高的配置比例。以他管理时间最长的银华内需精选为例,四季报十大重仓中的农业板块股票包括大北农、荃银高科、登海种业和隆平高科。在四季报中,关于农业赛道的描述占据了相当篇幅:“我们认为这个方向背后是生物农业进入中国种植生产过程,是一个行业剧烈变化的前夜,从而具有很好的产业变迁特征。另外,我们也认为,这个方向和我们对于未来通胀预期的担心是吻合的。” ... 网页链接