[导读]:2020Q4科技板块的基金持仓占比降至18.1%(环比-4.0pcts)。公募基金和北向资金对A股TMT板块的持仓比例连续两个季度下滑，公募基金对港股科技持仓连续4个季度环比提升至6%。建议重点关注消费电子、物联网、云计算、智能驾驶、IDC、半导体、网络安全和信创等细分领域龙头，包括：小米集团、腾讯控股、阿里巴巴、中国移动、中国联通、中国铁塔、海康威视、立讯精密、领益智造、中芯国际、华虹半导体、北方华创、韦尔股份、恒玄科技、芯海科技、舜宇光学科技、传音控股、移远通信、中兴通讯、亿联网络、紫光股份、中际旭创、新易盛、广和通、金山办公、广联达、金蝶国际、宝信软件、光环新网、科华恒盛、深信服、科大讯飞、奇安信、德赛西威、卫宁健康、中科创达、宇信科技、工业富联、网易、心动公司、分众传媒等。
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2020Q4科技板块的基金持仓占比降至18.1%。公募基金和北向资金对A股TMT板块的持仓比例连续两个季度下滑，公募基金对港股科技持仓连续4个季度环比提升至6%。从基本面、估值、流动性等核心因素的综合考量，我们看好国内科技板块一季度投资机会，首选港股市场。建议重点关注消费电子、物联网、云计算、智能驾驶、IDC、半导体、网络安全和信创等细分领域龙头。
▍公募基金对TMT持仓比例整体下滑，通信连续3个季度下滑至0.6%。
2020Q4基金重仓对TMT持仓3857亿元，持仓占比18.1%，超配比例为0.3%，持比例和超配比例连续2个季度大幅下滑。当前TMT的持仓比例，处于39%的历史分位水平，超配比例则处于18%的历史分位水平。
电子持仓占比11.1%，计算机持仓占比4.3%，通信持仓占比0.6%，传媒持仓占比2.2%。
8个重点细分领域中：安防持仓占比为1.6%，是唯一的持仓占比反弹的细分行业；消费电子、游戏的持仓比例为3.0%、0.3%，环比下降较多，分别下降2.2pcts、0.6pcts。 ... 网页链接