[导读]:“我们截至6月30日的季报持仓与现在的持仓有些差别,许多上市公司在7月份已经发布了业绩预告,我们会根据业绩预告对基金持仓进行调整。”诺安基金的一位基金经理接受记者采访时透露,目前其所持有的前十大股票与基金二季报已有所不同,在基金核心股票的个股集中度上也更加分散,同时最新持仓也增加了军工股的仓位。
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在业绩排名压力和股票市场热点快速切换的背景下,中小基金产品季报持仓存在显著的“失真”现象。
证券时报·券商中国记者注意到,因基金经理在定期报告日之后发生变更,导致基金季报持仓失真是一大因素,但并非全部,由于A股市场赛道切换频繁,中小基金尤其迷你基金普遍采取行业轮动策略,换仓自由灵活的优势也使得相关基金的最新持仓往往与季报具有显著差异,因而也使得此前一些净值表现“龟速”增长的基金净值弹性出现大幅变化。
股性的改变暗示了上市公司基本面的微妙变化,基金净值弹性的改变也显示了基金持仓的更迭。在基金二季报披露后,根据季报抄作业是否能跟上基金经理?
华南地区一只规模不足千万的偏股型基金产品,在7月之后的净值弹性发生了显著的改变,在8月5日的单日基金净值涨幅达6.25%,排进全市场当日涨幅榜前列。根据该基金披露的第二季度末的持仓显示,其主要重仓股指向了传统周期品种,包括石油机械、有色金属、轮胎、券商等股票品种,而该基金所持仓的上述核心股票在当日最高涨幅均未达到5%,这意味着这份持仓股票名单已经失真。 ... 网页链接