[导读]:在管理富国通胀通缩的过程中,基于产业周期的视角来做好成长投资,曹晋获得了不俗的业绩。
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近日,继“鸿蒙”之后,华为又发布即将召开5G+AR全球线上+线下峰会,受这些因素影响,近期A股AR/VR概念股持续活跃,叠加“科技升级”与“消费升级”两大升级要素、受创新驱动的消费电子板块再度成为关注焦点。富国通胀通缩主题基金经理曹晋认为,这一现象与产业周期分不开,在投资中很多优秀的高增长企业都存在自身成长边界,再坡长雪厚的行业都有逃不开的产业周期。
富国基金曹晋认为,科技互联进入一个新的爆发阶段,如居民身边的家电、汽车、可穿戴(如AR/VR)甚至工厂里的机械设备都在互联互通、交互计算中。Facebook近期发布的研报认为,人类与周围世界互动方式发生重大转变的信号已经出现,或许已经站在AR/VR作为下一代计算机平台的风口浪尖。预测2020年至2024年全球AR/VR上的花费将增长6倍。
随着5G手机及可穿戴电子产品的陆续推出,电子行业需求复苏趋势明显,国金证券研究数据显示,截至2021年一季度,26家电子消费龙头公司同比实现高增长,营收超100亿元的个股达9家,不是核心龙头归母净利润大幅上涨,年同比增长率超100%的个股数量达8家,最高达814%。事实上,受科技升级驱动、消费升级两大趋势所驱动的消费、医药、科技、新能源等行业,一旦相关的新产品获得市场认可,需求大爆发随之而至,相关企业的长期成长性也更加确定。 ... 网页链接