[导读]:在全球增长动能放缓、通胀高企、美元流动性边际收紧、国内政策聚焦稳增长的背景下,港股四季度整体维持震荡,恒生指数、恒生国企指数小幅收涨。博时基金认为,行业监管压力边际改善,可关注互联网龙头、医药板块;价格压力缓解,可关注前期受涨价压制的中下游,消费板块;长期产业布局来看,可关注碳中和——新能源产业链——汽车及零部件。
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在全球增长动能放缓、通胀高企、美元流动性边际收紧、国内政策聚焦稳增长的背景下,港股四季度整体维持震荡,恒生指数、恒生国企指数小幅收涨。
港股的投资情绪处在边际修复的过程中,呈现波动筑底向上的趋势。伴随着海外资金与南下资金逐渐企稳以及估值处于相对较低历史分位的环境下,关于“当下是配置港股好时机”的市场观点也逐渐增多,多位买方人士抛出观点,认为港股到了“已经可以贪婪的时刻”。
港股边际效应改善
博时基金有关人士表示,流动性方面,海外和南下资金均呈现企稳迹象。政策冲击驱动的资金快速流出阶段已过去,近期海外资金与南下资金均呈现企稳迹象。海外资金被动流入明显增长,10月以来南下资金流入最多板块依然集中在互联网龙头;估值方面,处于较低历史分位,配置性价比较高。恒生指数、恒生国企、恒生科技指数PE处于30%历史分位附近或以下,估值优势明显。恒生科技和港股通资金面企稳,投资情绪回暖,估值处于较低分位,配置性价比较高。 ... 网页链接