[导读]:还有一些估值合理的细分行业,同时增量逻辑能够带来业绩的突破,这样的行业里也可能具有一些机会,如高端装备制造,包括消费电子、半导体等。
知名基金经理赵诣三个方向加仓:重点关注两大AI方向 关注新能源头部供需逆转机会
目前很多优秀公司股价基本回到了4月底附近水平,上市公司三季报季马上到来,预计产业链公司营收仍可超预期,9月底车市进入金九银十旺季,销量订单预计逐步起量,2022第三季度业绩叠加9月销量拐点有望推动四季度行业估值向上修复。
整体看,新能源行业长期向上趋势并没有变化,但过程中也会受到短期供需变化的扰动、市场风险偏好、市场情绪以及其他行业虹吸效应的影响,使得其波动会更高,未来或走出螺旋上升态势。
此外,今年光伏表现比较强势,4月底以来大幅反弹一度达到60%以上,最近有所回落,光伏作为平价能源,全球装机需求超预期爆发。从总量来讲,今年全球装机端约在240-250GW,同比增长预计达40%-50%。 ... 网页链接