[导读]:在其看来,在浮动收益理财市场,让投顾从以前的可选项变成了现在的必选项。而投顾服务是个投入大、时间长,极其缓慢的熬时间的活,它一定需要耐心。
这一改造升级正是源于一年前投顾新规的出台,彼时业内多数平台迎来了一波“合规改造潮”,理财魔方也是其中之一。
在袁雨来看来,近一年时间的调整,将原有的升级计划提前了一步,而理财魔方首创的基于客户立场、个性化定制及伴随式服务的3C投顾标准,也将在投顾合一理念的基础上进一步扩圈实现。
此外,面对未来“万亿级”的投顾市场,袁雨来表示,在浮动收益理财市场,让投顾从以前的可选项变成了现在的必选项,但一定需要“慢工出细活”。
合规改造后再升级
2021年11月初,北上广三地证监局陆续向辖区各基金公司等下发《基金投资建议业务规范通知》,这项通知也被业内称为“投顾新规”。
彼时,投顾新规发出后在业内掀起了一波对组合跟投的“暂停键”,各大基金销售机构纷纷暂停旗下互联网平台上的组合跟投。 ... 网页链接