[导读]:每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。中航证券:电子深跌蕴含反攻之机!今年手机有望重回增长,消费电子板块增量在于以穿戴为代表的新品,苹果MR 将是行情主线。同时汽车智能化升级长坡厚雪,娱乐化成为汽车新卖点。
历史罕见!超级板块突然引爆 近2万字重磅解读来了!信息量很大
天风证券赵晓光:消费电子现处于需求底部、估值底部 明年有机会
电子行业深度回调,深跌蕴含反攻之机。2022年半导体跌幅达37.1%,当前估值仅37.6X,处于历史低位,估值已不再“高处不胜寒”。根据半导体行业强周期+高弹性+事件驱动的特征,结合产业链去库存节奏及芯片保质期考虑,我们判断2023年中有望构筑“U型底”,23H2厂商回补库存,资本先行,把握估值底部区间的布局机会。
我们提出2023年科技行业的投资,聚焦三条主线:1)主导硬科技投资的半导体领域,关注安全与复苏;2)其他电子的结构性机会,关注应用领域拓展与工艺技术升级;3)政策大力引导下的数字经济,关注数据要素与AI。
主线一:半导体2.0时代,自主可控牵引行业长期投资,强周期属性驱动行情反弹。当前时点以低端芯片替代的1.0时代已接近尾声,以设备材料、CPU、高端模拟芯片等为主的国产替代2.0时代开启。上游设备材料具备新机会+强逻辑,IC设计23年有望演绎反弹行情。 ... 网页链接