[导读]:第一财经发现,部分今年以来业绩排名靠前的小基金,比如广发创新医疗两年持有期混合、恒越优势精选混合、金鹰新能源混合A等基金,甚至还未披露过重仓持股数据。
年内近百只基金提前结募 固收占六成 一边有股基抢建仓 一边是债基控规模
疯传“公募不得参与游资炒作标的” 求证:未接通知 监管曾要求个股不能突击入池
富国基金赵伟“带伤”发行新基金 还被指宣传业绩时将前任基金经理业绩也计入
随着近半年以来的股市波动,公募基金业绩排行榜也在悄然改变。一批迷你基金、小型基金业绩已逐渐超越大众固有印象中的“明星基金”。
多位基金经理、分析师对第一财经表示,相较于明星基金,小基金灵活调仓的特点使其更加适应震荡市。
恒天基金产品研究部负责人李洋对第一财经表示:“很多明星基金的主要仓位都集中在一些热门赛道的核心资产上。核心资产经过过去两年的快速攀升,部分股票的估值已经处于历史相对高位,存在消化估值的压力,所以春节后出现了较大幅度的回调。明星基金由于规模较大,难以快速调仓,因此今年以来业绩表现普遍一般。而在今年市场风格切换、抱团股调整时,迷你型基金可以更灵活地切换自己的持仓,从而获得一个较好的收益。”
然而,在基金经理、分析师看来,对于投资者而言,投资小基金还存在一定风险。
今年以来,截至6月8日收盘,在主动权益类基金中的普通股票型基金月度回报前20名中,宝盈品牌消费股票C(006676,2024-04-26,1.3320,0.0076,0.57%)、宝盈品牌消费股票A(006675,2024-04-26,1.3850,0.0079,0.57%)、上投摩根核心、国泰医药健康股票C(011326,2024-04-26,0.7788,0.0072,0.93%)这四只基金规模不足1亿元,属于绝对意义上的“迷你基金”。 ... 网页链接