[导读]:面对此类现象,已有基金采取了措施,易方达中小盘(110011)持仓风格与其合同中的“具有较高成长性的中小盘股票”的策略相悖,因此近期基金发布公告,将名称变更为“易方达优质精选混合型证券投资基金”,并修改投资范围为在内地和香港市场精选具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的优质企业。部分基金公司也对主题基金“风格飘移”的现象高度重视,并正在推进产品的转型更名工作,既要业绩也要保留初心。
文体产业基金不投“文体”,健康文娱基金不爱“健康”,互联网基金第一重仓股是宁德时代……在“茅”指数光环逐渐褪去之际,今年业绩不错的主题基金,几乎都配置了新能源及相关行业的股票,却对基金名称所代表的行业关注甚少。
公募基金的投资范围,在基金合同中有明确界定,然而,基金为何屡屡违背契约,擅自变更投资范围?这种现象归根结底是因为基金投资主题分类过细,可投资标的有限,以及产业政策推动下的新一轮“抱团取暖”。
早些年间,主题基金的配置范围分布在大而全的行业中,比如中证医药、中证消费以及中证科技等。随着基金公司发售节奏加快,也为了迎合基民多样选择的需求,基金的行业划分越来越细。但主题基金各有独特的行业周期特点,常常上演过山车行情,估值空间甚至让基金经理也难以 ... 网页链接