[导读]:半导体是科技行业的一大支柱。科技行业主要包括半导体、云计算、互联网、消费电子等。半导体的弹性相对比较大。一是产业周期,二是新产品的落地。另外,今年三、四季度新一轮国产化线招标就要开始了,这可能会给相关公司带来业绩的增长。
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半导体是科技行业的一大支柱。科技行业主要包括半导体、云计算、互联网、消费电子等。半导体的弹性相对比较大。一是产业周期,二是新产品的落地。
A股的半导体还有一个重要的驱动因素,就是国产化率的提升或者进口替代,2018、2019年之后,进程大大加速。2018、2019年之前,A股没有什么半导体公司,后面国内的公司在下游的终端客户导入应用,大家发现国产厂商性能不错,价格便宜,所以后续有了国产替代。2019、2020年还是模拟芯片、射频芯片,后面国内的生产线也开始建设、扩产,设备和材料也在进行国产化替代,近两年材料和设备的上行周期也在持续。 ... 网页链接