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3月15日消息，银河证券研报指出，存储芯片赛道属于高成长强周期行业，现在当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI/国产化/需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。下游市场需求不及预期的风险；存储类新技术研发不及预期的风险；下游客户拓展不及预期的风险；IC设计厂商上游晶圆厂价格波动的风险；(2024-03-15 07:38:00)

中秋国庆假期首日，各大热门景点人头攒动，不少餐厅饭店开启排队长龙，这些火爆的景象，被业内视为迎来了近五年最火黄金周。携程数据显示，9月29日，“十一”假期首日，各地游客量暴增，旅游订单同比去年“十一”首日增长2.8倍，相较今年“五一”首日增长20%；同程旅行数据显示，机票、酒店住宿的预订量同比去年涨幅均超过了6成；途牛平台上的用户出游人次迅速攀升至黄金周出游高峰。以同程旅行主办的海口同程音乐节为例，其将与10月3日-10月4日在海口开唱，吸引大量年轻用户前往海口旅行。数据显示，假期首日，海口旅游搜索热度环比上涨198%。(2023-09-30 08:34:00)

国泰君安证券认为，考虑到出境游客恢复，机场免税店有望受益。且国内机场免税店与所在机场历来合作默契，能够适应环境变化调整经营战略，实现共赢。风险因素：出境游旅受季节性、航班航线、地缘政治等因素影响，恢复节奏与幅度有一定不确定性；消费者购物渠道更加多元，分流机场免税店的需求；考虑到机场免税店租金在实际计算中有一定的调节指标，推算的结论与实际情况可能有所误差。(2023-08-23 07:24:00)

进入暑假以来，各地景点的游客“人从众”不断在网络上刷屏的同时，机票、酒店的不断涨价也成为网络热议话题。券商中国记者注意到，近期，有网友指出部分热门城市的核心商区的“汉庭如家酒店房价直逼香格里拉”，还有提前计划国庆假期的网友发现，国庆期间境外游的机票价格十分高昂，往返日本的机票甚至高达8000余元。华泰证券交运行业分析师沈晓峰等人认为，7月民航需求进入暑运旺季，航司数据表现改善，根据飞常准数据，我国航司国内航班恢复至2019年同期112.1%，恢复程度环比6月提升2.1%，催化股价涨幅领跑交运子板块，但国际航线恢复仍具不确定性，对于机场板块的盈利恢复拖累更为明显，股价表现明显弱于航空。展望8月，航空需求有望进一步释放，或继续催化航空板块行情。(2023-08-06 07:20:00)

在基金经理眼中的日本股市，就像无人问津的野百合，但它也迎来了夕阳红。券商中国记者注意到，截至6月23日收盘，日本日经225指数收于32781.54点，年内涨幅超25%，该指数从技术形态上已斜率上行十二年，指数累计涨幅超过3倍。这位公募基金经理强调，投资日本股市的中长期逻辑是：日本在全球产业链中具有优势的地位；自动化精密设备行业可以更好应对无论是日本国内面临的少子老龄化还是全球提高劳动生产率需求；境外游客入境日本旅游消费拉动本土经济；引入 ESG 后提升上市公司在国际上的接受度。(2023-06-24 01:01:00)

近期消费板块持续走强，食品饮料、家电、餐饮、旅游、港股互联网领涨全行业，如何看待当下消费板块配置价值？到底是反弹还是反转？目前仍有哪些上市公司处于估值洼地？从出口链来看，近期我们调研了解到当下出货及订单还是偏弱的，但下游客户去库存进度正常，订单偏弱是因为下游客户对于未来预期比较低，因此下单也比较谨慎。当前出口链仍在基本面的左侧，从时间点看6/7月是外销客户下今年下半年和明年上半年订单的重要时间段，密切关注6/7月订单的情况，存在左侧布局的机会。(2023-06-19 07:48:00)

基于当前汽车弹簧上下游发展情况，结合公司自身的技术水平及竞争优势，未来华纬科技将持续加大对下游客户及新项目的开发力度，加强客户关系，深化与客户的同步研发合作，进一步加强自身的客户资源优势，以支撑公司更好更快发展。(2023-05-13 00:00:00)

中信证券最新研报表示，预计2023年开始客车行业将迎来周期向上的阶段，国内旅游客车+电动公交车替换需求，海外疫后修复+电动化渗透率提升，我们预计本轮增长将至少是3年的时间维度。国内企业在电动化优势明显，已通过三电技术、“一国一策”的打法、销售和服务的强力保障，建立了良好的品牌力，未来几年海外市场将是企业实现新一轮增长的重要抓手。客车市场回暖不及预期；海外新能源客车渗透率不及预期；竞争格局加剧；电池价格下降不及预期。(2023-05-10 08:03:00)

央视新闻消息，五一假期，居民出行意愿强烈，消费热情高涨，消费市场大幅升温。五一假期开局火爆，显示出哪些趋势？假期开始游客出行意愿有多强烈？从火爆假期能看出怎样的趋势？从刚才的报道中可以看到，五一假期前两天，各旅游城市游客规模暴涨。不仅人们出行意愿强烈，消费热情也非常高涨。(2023-05-01 08:43:00)

最近我关注到有两个颇受热议的现象，一个是淄博成为网红打卡地，原因是淄博烧烤非常火爆，吸引了全国各地游客去淄博品尝烧烤，导致当地游客爆满。总之，要形成新发展格局，保持内外部的流动性畅通很重要，这就需要发挥好市场在资源配置中的决定性作用，政府部门更多采取支持和引导好资金流、物流、人口流和信息流的举措，顺势而为，多采取疏导而非堵截的办法。(2023-04-21 00:04:00)

中信建投研报指出，作为光伏新技术的主要代表，TOPCon光伏组件经过1年的市场培育，下游客户对其性价比有了充分的认知。另外，我们也建议关注石英砂/石英坩埚、银浆、胶膜、N型硅料等边际变化较为显著的材料环节。(2023-04-06 06:59:00)

据澎湃新闻，特斯拉首席执行官马斯克(ElonMusk)计划最早于4月访问中国，两位了解马斯克中国行程的人士告诉路透社。报道称，马斯克此行计划拜访中国相关政府部门。这位74岁的模特、营养师在推特和Instagram频繁更新照片和视频，展现中国各地风光的同时晒出优雅游客照，感叹“我在中国过得很愉快，每个人都很友善”。(2023-04-02 07:30:00)

冷清的基金发行市场出现丝丝“暖意”。今年以来，受权益市场行情表现不佳影响，新基金发行市场较为冷清。往后看，绩优基金经理信达澳亚杨珂表示，医药板块的投资逻辑可能要从赚估值修复的钱转向赚业绩的钱，投资的结果更多呈现出来的是其自下而上筛选出来的符合标准的标的，关注比较多的细分领域有：第一是创新药，包括研发管线组成的医药公司，特别是未来可能有比较大的单品上市的，医药研发外包服务公司；第二是医疗服务，疫情期间，他们严重受损，但疫情复苏的话，他们会受益比较多；第三是医疗器械，其中包括医疗设备和耗材等；第四是药店，药店的长期增长逻辑是内生开店加外延并购；第五是偏医药消费属性的，非医保支付的，由消费者自己买单的产品，下游客户比较分散。(2023-03-09 00:04:00)

往后看，绩优基金经理信达澳亚杨珂表示，医药板块的投资逻辑可能要从赚估值修复的钱转向赚业绩的钱，投资的结果更多呈现出来的是其自下而上筛选出来的符合标准的标的，关注比较多的细分领域有：第一是创新药，包括研发管线组成的医药公司，特别是未来可能有比较大的单品上市的，医药研发外包服务公司；第二是医疗服务，疫情期间，他们严重受损，但疫情复苏的话，他们会受益比较多；第三是医疗器械，其中包括医疗设备和耗材等；第四是药店，药店的长期增长逻辑是内生开店加外延并购；第五是偏医药消费属性的，非医保支付的，由消费者自己买单的产品，下游客户比较分散。(2023-03-09 00:00:00)

联合国25日发布《2023年世界经济形势与展望》，报告预测，2023年世界经济增长将从2022年的约3%降至1.9%。报告同时预测，中国经济将带动区域经济增长。根据泰国商业部的统计，RCEP协定下中国向泰国开放了比以前更多的货物品类，最新开放的包括化学制品、电子产品、椰子水、菠萝制品等33个种类。(2023-01-28 00:05:00)

春节假期，国内外财经领域都发生了哪些大事？国内要闻1月24日，文化和旅游部办公厅发布《关于进一步加强春节期间旅游安全工作的通知》提出，要有针对性的增加游客安全提示提醒，多方式、多渠道引导游客预约错峰出行，关注旅途中的消防和道路交通安全，谨慎参与高风险项目，避免前往没有正式开发开放、缺乏安全保障的区域旅游　　1月24日，文化和旅游部办公厅发布《关于进一步加强春节期间旅游安全工作的通知》提出，要有针对性的增加游客安全提示提醒，多方式、多渠道引导游客预约错峰出行，关注旅途中的消防和道路交通安全，谨慎参与高风险项目，避免前往没有正式开发开放、缺乏安全保障的区域旅游(2023-01-27 13:05:00)

中国调整疫情管理措施后的第一个农历春节正步入尾声。与火热的东南亚旅游相比，疫情前颇受中国游客青睐的传统出境游热门目的地——日本与韩国，没能等来成群结队的中国游客“错过了春节，特别期待樱花季，希望能在今年的樱花季迎来中国游客。”上述日本旅游业者说道。日本气象厅的最新预测显示，2023年的日本的樱花季将在3月20日前后开启。(2023-01-26 13:49:00)

2023年春节假期海南旅游市场火爆，离岛免税购物迎来客流高峰，在北部的海口及南部的三亚，呈现出“南北两旺”的态势。“我每次来三亚都会逛免税店，主要买一些化妆品，这里的产品保真，免税之后会便宜不少。”来自陕西西安的游客王女士拎着购物袋，在免税城里脚步匆匆。(完)(2023-01-26 01:05:00)

低点已过，静待花开：2022年，受疫情反复等因素影响，计算机行业大部分下游客户需求、项目交付均有所延后，导致营收端放缓，而人员成本犹在，进一步导致业绩不及预期。风险提示：政府预算不及预期、行业竞争加剧、医疗新基建建设节奏不及预期。(2022-12-21 07:36:00)

公司是国内涂胶显影设备龙头，同时积极开拓清洗设备市场构筑长期成长空间。公司生产的涂胶显影设备产品成功打破国外厂商垄断并填补国内空白，应用于逻辑、存储、功率器件、其他特种工艺等下游客户；单片式清洗机Spin Scrubber设备在多项关键技术取得突破，成功实现进口替代；用于更高工艺等级的化学清洗机研发持续推进中(2022-12-14 00:00:00)

中信建投最新研报表示，军工板块三季报业绩稳健增长，行业景气度持续提升。当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，目前板块估值水平与2021年最低点估值相当，具备更高的投资性价比，建议坚定加大配置比例，板块有望在整体高增长预期驱动下延续升势。部分军工企业利润率会在规模上量后快速提升，可能会引起下游客户的压价行为。(2022-11-04 07:42:00)

旅游业的恢复将在短期内提振日本的房地产。Goh指出，在因疫情关闭边境之前，日本的入境游客一直在增加，该基金相信其酒店交易也将在长期继续获得回报。(2022-09-30 00:00:00)

在近期震荡整固的行情中，“至暗时刻即将过去”“不应让恐惧占据内心”成为了基金公司与持有人交流的热词。国防军工：上周五由于《关于市场产品纳入电子元器件名录有关通知》的信息，军工板块跌幅较多，尤其是电子元器件板块跌幅居前。展望2022年，航空航天需求依然旺盛，随着企业自身以及下游客户的扩产，有望继续保持快速增长，看好四代机及发动机、导弹产业链。(2022-03-26 03:30:00)

3月21日，港股抗疫概念股持续拉升，复星医药AH股齐涨，A股涨停，H股涨超16%。消息面上，复星医药公告，近日，复星医药产业收到国家药品监督管理局关于同意其获许可引进的SVN53-67/M57-KLH肽疫苗(即SurVaxM)联合替莫唑胺辅助治疗初诊的胶质母细胞瘤开展临床试验的批准民生证券表现，MPP 授权产业链具有产能规模优势和国际化供应基础。以复星医药为例，该公司已在非洲撒哈拉沙漠以南的英语区及法语区拥有成熟销售网络和上下游客户资源。(2022-03-21 16:31:00)

嘉宾介绍：施成，清华大学工学硕士，2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2019年3月29日起担任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理，2019年11月18日起兼任国投瑞银新能源混合型证券投资基金基金经理开年新能源板块大幅回调，如何看待年内光伏和新能源车的景气度施成：很多企业做经营的预测，采购价格多少、卖出去多少，跟下游客户锁定了价格。，但是今年比如说大宗商品暴涨了，成本就预计错了。(2022-03-11 00:26:00)